Прототип CRM-системы, которую мы создали для небольшого банка. Она обеспечивает бесперебойную коммуникацию, управление задачами и аналитику.
КЛИЕНТ И ПРОБЛЕМА
Основатель банковского стартапа обратился к нам для разработки кастомной CRM-системы, способной оптимизировать коммуникации и рабочие процессы.
Проблема нашего клиента заключалась в нехватке специфичных для финтеха функций. Они использовали простую готовую CRM в сочетании с документами Excel, но хотели изменить этот подход.
В ходе переговоров мы обсудили возможности роста и помогли клиенту выбрать наиболее эффективный функционал. Затем мы описали технические детали, подписали все соглашения и приступили к работе. Наш менеджер проекта информировал клиента на протяжении всего процесса разработки.
Проект защищен NDA. Мы покажем вам раннюю версию дизайна (без указания реального названия компании) и продемонстрируем некоторые другие наработки.
Основатель банковского стартапа обратился к нам для разработки кастомной CRM-системы, способной оптимизировать коммуникации и рабочие процессы.
Проблема нашего клиента заключалась в нехватке специфичных для финтеха функций. Они использовали простую готовую CRM в сочетании с документами Excel, но хотели изменить этот подход.
В ходе переговоров мы обсудили возможности роста и помогли клиенту выбрать наиболее эффективный функционал. Затем мы описали технические детали, подписали все соглашения и приступили к работе. Наш менеджер проекта информировал клиента на протяжении всего процесса разработки.
Проект защищен NDA. Мы покажем вам раннюю версию дизайна (без указания реального названия компании) и продемонстрируем некоторые другие наработки.
ЧЕЛЛЕНДЖИ
Основным челленджем этого проекта был модуль «Звонки». Клиент хотел подключить новую CRM к корпоративной IP-телефонии. Это позволило бы обеспечить запись и сохранение каждого взаимодействия, включая пропущенные звонки.
Что наш клиент хотел видеть в модуле «Звонки»:
Обзвон клиентов через CRM;
Регистрация пропущенных звонков и автоматическое создание задачи в Менеджере задач;
Ответ клиенту в течение 10 минут;
Сохранение всей возможной информации по каждому взаимодействию.
Другим челленджем было обеспечение безопасной и легкой интеграции с банковским приложением клиента. Наши разработчики внедрили различные протоколы безопасности и настроили обмен данными, чтобы менеджеры получали через новую CRM информацию о действиях клиентов в приложении.
Другим челленджем было обеспечение безопасной и легкой интеграции с банковским приложением клиента. Наши разработчики внедрили различные протоколы безопасности и настроили обмен данными, чтобы менеджеры получали через новую CRM информацию о действиях клиентов в приложении.
Еще одним челленджем для нас было обеспечение быстрой загрузки CRM с целью:
Эффективного использования без задержек;
Масштабирования в будущем.
ОБЪЕМ РАБОТЫ
- Внедрить понятный и простой пользовательский интерфейс
- Создать ключевые модули и обеспечить согласованную работу
- Сделать возможными прямые звонки через CRM
- Соединить новую CRM с банковским приложением
- Обеспечить автоматическое создание задач
- Обеспечить быструю загрузку CRM
ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ
По просьбе клиента мы интегрировали VoIP, чтобы сделать возможными прямые звонки через CRM. Кроме того, мы соединили модуль «Звонки» с модулями «Клиенты» и «Задачи», обеспечив взаимосвязь и мгновенный обмен данными.
Для безопасной интеграции с банковским приложением мы использовали REST API, который поддерживает стандарты аутентификации и протоколы безопасности.
С целью ускорить загрузку и улучшить пользовательский опыт применялись асинхронные сетевые запросы.
Продолжительность:
8 месяцев
Цели
- автоматизировать повторяющиеся задачи
- настроить постановку задач и автонапоминания
- улучшить рабочие процессы
Команда:
Фронтенд – 2UI/UX – 1Бэкенд – 2ПМ – 1
Результаты
- На 50% сократилось время на операционную деятельность
- 11 минут – среднее время обратного звонка
- На 22% больше новых лидов
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ФУНКЦИИ
Следуя целям нашего клиента, мы внедрили в CRM четыре взаимосвязанных модуля: Клиенты, Звонки, Задачи и Аналитика. Также разработали интерактивный дашборд и мессенджер для сотрудников.
Мы реализовали удобный интерфейс, следуя лучшим практикам UI/UX дизайна. Некоторые решения дизайнера основывались на предыдущей CRM клиента: таким образом, менеджерам не требовалось много времени, чтобы начать использовать новую систему.
Модуль «Клиенты»
Этот модуль решает две основные задачи:
- хранить все данные о клиенте в одном месте и в легком доступе;
- сегментировать клиентскую базу и выделить целевые аудитории.
Менеджеры используют фильтры для поиска определенной группы клиентов (возраст, используемые продукты и т.д.)
Открыв карточку клиента, менеджер видит всю информацию в одном месте: контакты, взаимодействия, историю покупок и персонализированные предложения. Данные можно редактировать или делиться с другими специалистами.
Модуль «Клиенты» соединяется с модулем «Аналитика»: менеджеры могут отслеживать RFM и другие данные.
Менеджеры могут создавать динамические списки лидов и пользоваться автоматически обновляемой статистикой.
Менеджеры используют таргетированный маркетинг, отправляют персонализированные сообщения и делают предложения — и все это прямо из модуля «Клиенты».
Менеджеры могут легко отслеживать сделки с помощью сегментации, которая работает и как теги, и как статистика.
Модуль «Звонки»
Компания нашего клиента использует телефонию для лидогенерации, продаж и поддержки. Интеграция телефонии в CRM-систему и проработка пользовательского интерфейса для модуля «Звонки» — важная часть проекта.
Что мы реализовали в модуле «Звонки»:
- функция «набор по клику»
- история звонков
- запись звонков, метрики и отчеты
- уведомления о пропущенных звонках
- голосовая почта
- функция «местный номер телефона»
Менеджеры могут использовать историю звонков для просмотра входящих и исходящих вызовов, получения автоматизированных отчетов и проверки записей звонков при необходимости.
Входящие звонки легко принимать. Менеджер видит, кто звонит: лид, клиент или неизвестный контакт.
Принимая звонок от клиента, менеджер видит основную информацию, помогающую сделать разговор более эффективным.
В случае пропущенного звонка автоматически создается новая задача — перезвонить, а менеджер видит необходимую информацию.
Модуль «Задачи»
Мы много работали над автоматическим созданием задач по разным поводам (пропущенные звонки, изменение клиентской информации, конкретные даты и т.д.). Это помогло сократить ручное заполнение и повысить операционную эффективность каждого менеджера.
Мы создали календарь для каждого сотрудника под все задачи (ежедневные, еженедельные и т.д.).
Помимо индивидуальных календарей, есть Kanban-доски для совместной работы.
Некоторые задачи (например, перезвонить или напоминание о встрече) создаются автоматически. Сотрудники также могут создавать задания вручную, назначать их другим и обсуждать работу.
Дашборд
Мы использовали визуализацию данных с графиками и диаграммами. Внедрили уровни доступа, чтобы позволить определенным пользователям (например, CEO и руководителям отделов) видеть статистику в реальном времени и автоматические отчеты. Благодаря этому можно быстро оценить эффективность продаж, рентабельность инвестиций, предпочтения клиентов и т.д.
Мессенджер
Эта функция обеспечивает беспрепятственное сотрудничество между командами и отдельными сотрудниками. Руководители могут обмениваться файлами, ссылками, документами и т.д. Можно посмотреть статус и местное время. Этот мессенджер был важен для нашего клиента и их международной команды.
СТЕК ТЕХНОЛОГИЙ
Мы использовали Figma для подготовки прототипов и различных версий дизайна CRM. Мы выбрали ReactJS для фронтенда (клиентской части) и NodeJS для бэкенда (серверной части), потому что эти две технологии лучше всего работают вместе. Интеграция c Google Analytics помогла нам создать инструменты визуализации для интерактивных дашбордов. Мы обычно используем MongoDB как наиболее эффективную базу данных для проектов с большим количеством информации.
ReactJS
NodeJS
Google Analytics
MongoDB
ЕСТЬ ИДЕЯ? ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ!
Опишите масштаб проекта, сроки, технические требования, бизнес-задачи и другие детали, которые считаете необходимыми. Наша команда изучит их и в ближайшее время свяжется с вами.
Давайте вместе сделаем интересный продукт!
ЕЩЕ ПРОЕКТЫ
